Lista de incorporación
El orden importa — cada paso desbloquea el siguiente.
- Crea tu cuenta y verifica el correo.
- Conecta tu CRM.
- Elige estados del pipeline.
- Filtros de lead (opcional).
- Añade usuarios.
- Crea departamentos (opcional).
- Configura el playbook.
- Conecta Telegram.
- Revisa la Zona de riesgo con tus primeras llamadas.
| Paso | Qué desbloquea | Dónde |
|---|---|---|
| 1 | Cuenta operativa | Crear cuenta |
| 2–4 | Llamadas entrando | Integración CRM |
| 5–6 | Atribución y equipos | Usuarios · Departamentos |
| 7 | Puntuación correcta | Ajustes de empresa |
| 8 | Alertas en tiempo real | Telegram |
| 9 | Objetivos de coaching | Zona de riesgo |
Consejo
No afines el playbook el primer día: usa los valores por defecto una semana.